أعلنت شركة درايف للتمويل و الخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي مبلغ خمسة مليارات جنيه.
اقرأ أيضا:
20.9 مليار جنيه حجم المحفظة التمويلية لكونتكت بنمو 24% خلال الربع الأول من 2024
ويأتي هذا الإصدار بعد فترة زمنية وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة و إستمرار الثقة من قبل المستثمري.
و أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار حيث تميز الإصدار بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة و الذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار.”
وصرّح: “إن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة االكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية و تحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات “.
بدوره، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، عن إعتزازه بنجاح هذا الإصدار، مؤكدًا أن إستمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي و التخصيم.”
طرح الإصدار على 3 شرائح
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+(sf). بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).
اقرأ أيضا:
أرباح إي فاينانس ترتفع 65% إلى 472.2 مليون جنيه في الربع الأول من 2024
هذا و الجدير بالذكر بأن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب, وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات. وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
