بنك المشرق يبيع 65% من حصته في شركة خدمات الدفع بقيمة 250 مليون دولار

وقع بنك المشرق اتفاقية لبيع حصة قدرها 65% من أسهمه في شركة “ادفع لخدمات الدفع” لتحالف “مجموعة أركبيتا القابضة” و”دي جي بيز”، وفق إفصاح اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:

بنك القاهرة يقدم الحساب الدولاري بعائد يومي يصل إلي 5 %

وتمت الصفقة بقيمة سوقية إجمالية للشركة قدرها 385 مليون دولار، وفق الإفصاح. وهذا يقدر قيمة الحصة التي جرى الاستحواذ عليها بنحو 250.25 مليون دولار.

توقع البنك أن يكون للصفقة “أثر إيجابي” وأن يظهر ذلك في القوائم المالية القادمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. سهم البنك المدرج في “سوق دبي المالي” حقق ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 1.2% خلال تداولات اليوم.

بنك المشرق يصدر سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار

وفي وقت سابق، أعلن بنك المشرق إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.125%.

وأوضح بنك المشرق، في بيان، أن الإصدار هو الأول له في أسواق رأسمال الدين منذ 2022، مضيفًا أن الإصدار حقق أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية لسندات المستوى الأول الإضافية في السنوات الخمس الماضية”.

بدأ المشرق استقبال الطلبات يوم الإثنين 3 يونيو، بعد حملة ترويجية امتدت ليومين، شملت لندن، وفق البيان، مشيرا إلى تحديد نطاق سعري أولي مرتفع يبلغ 7% لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

أعلن المشرق عن تجاوز قيمة الطلبات حاجز المليار دولار أمريكي، “نتيجة للطلب القوي المبكر”، ما عدّه انعكاسا “للاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين”.

وأضاف أن هذا الإقبال سمح بتحسين الشروط وخفض الأسعار الأولية بأكثر من 50 نقطة أساس، حيث ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي في مرحلة مبكرة من العملية.

وحافظ دفتر الطلبات على استقراره مع الحد الأدنى من عمليات السحب من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفق البيان.

وأشار إلى أن البنك أتاح إطلاق الإصدار وتحديد معدل الفائدة عند 7.125%، وتسعير السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بهامش إعادة ضبط قدره +270.5 نقطة أساس.