تطرح “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) حصة إضافية قدرها 4% من أسهم شركتها التابعة “أدنوك للغاز”، مستهدفةً جمع ما يصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار).
اقرأ أيضًا:
شنايدر إلكتريك تؤكد على التزامها بدعم جهود الاستدامة في قطاع الطاقة
“أدنوك” ستبيع عبر ما وصفته بـ”طرح مسوّق” 3.1 مليار سهم تقريباً في الوحدة التابعة، التي تملك بها حالياً حصة 90% “على الفور” ويُتوقع أن ينتهي الطرح يوم غد الجمعة 21 فبراير، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير المجموعة، وفق إفصاح منشور اليوم الخميس على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يتراوح نطاق السعر الاسترشادي بين 3.35 و3.4 درهم للسهم، بحسب ما أوردته بلومبرج. يمثل ذلك خصماً بنسبة 5.3% عن سعر السهم الذي أغلق في سوق أبوظبي المالي عند 3.58 درهم اليوم.
كانت “أدنوك” نفذت طرحاً عاماً أولياً لأسهم “أدنوك للغاز” في 2023 ببيع حصة 4% جمعت من خلاله ما يقارب 2.5 مليار دولار.
“أدنوك للغاز” في مؤشرات عالمية
سيقتصر الطرح على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول، ولن يكون متاحاً للجمهور العام في الإمارات أو أي دولة أخرى. وستخضع “أدنوك” و”أدنوك للغاز” لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً من تاريخ التسوية.
يهدف الطرح “لتعزيز سيولة وتداول أسهم أدنوك للغاز وتنويع قاعدة المساهمين حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) ومؤشر بورصة فايننشال تايمز للأوراق المالية (FTSE)، والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة”، بحسب الإفصاح.
سيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها، وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر. ولن تتلقى “أدنوك للغاز” أياً من عائدات الطرح.
ارتفعت أرباح “أدنوك للغاز” 13% في العام الماضي لتفوق التوقعات، ما عزته الشركة إلى زيادة الطلب على الغاز في السوق المحلية مما ساهم بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار. حققت “أدنوك للغاز” صافي ربح 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنمو 13% على أساس سنوي، لتفوق متوسط توقعات محللين جمعتها “بلومبرج” عند 4.62 مليار دولار.
يتولى “بنك أوف أميركا للأوراق المالية” (BofA Securities) و”سيتي” (Citi) و”المجموعة المالية هيرميس” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك إتش إس بي سي” (HSBC)، و”الدولية للأوراق المالية” دور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
الإمارات تعزز قدرات الغاز
تعزز الإمارات قدرتها على تصدير الغاز المسال إلى 15.4 مليون طن سنوياً، من 5.8 مليون طن. كما تطور مشروع الرويس، البالغة طاقته الإنتاجية 4.8 مليون طن سنوياً، والذي سيعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة “أدنوك للغاز” إلى حوالي 15 مليون طن سنوياً، بحسب “بلومبرج”.
ستنقل “أدنوك” حصة 60% في مشروع الرويس إلى “أدنوك للغاز” بسعر التكلفة في النصف الثاني من 2028. وتتولى “أدنوك للغاز” حالياً إدارة أعمال تصميم المشروع وبنائه والتسويق لإنتاجه نيابة عن “أدنوك”.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودى وتحرير 1,9 مليون محضر بقيمة 4,2 مليار جنيه
“أدنوك للغاز”، أكبر مورد للغاز المسال في الإمارات، وتوفر حوالي 60% من احتياجات الغاز المبيعة في الإمارات، كما تورد منتجات للعملاء في أكثر من 20 دولة.
