أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، التابعة لشركة أمان القابضة تحت مظلة شركة راية القابضة. حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
إي اف چي هيرميس مستشار “القابضة المصرية الكويتية” في بيع شركة دلتا للتأمين لـ”وفا للتأمين”
الإصدار على ثلاثة شرائح
ويأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 306 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
أما الشريحة الثالثة فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني . A-
وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، أن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية، ويؤكد قدرتها على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.
وعبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثامن مع مجموعة أمان، التي تمثل أحد أهم وأبرز شركاء النجاح للشركة.
8 إصدار تمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه
وأشار إلى فخره بالعلاقات الراسخة والممتدة بين الجانبين والتي أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضًا:
47 % نموًا في الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي في 9 شهور
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
