قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و سي اي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشاريين المالين ومرتبين ومروجين الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى ش.م.م. والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تاجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جم والمحالة من شركة التوففيق للتأجير التمويلى ش.م.م.
اقرأ أيضًا:
مصر تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026
كما قام البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجارى الدولى بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك مصر بدور أمين الحفظ و وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.
صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الأول من البرنامج الأول بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.849 مليار جنيه.
وقال فهمي في البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية الزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
وقامت شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الأول من البرنامج الاول لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال مديري الإصدار والمستشار المالي و مرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر ضامني تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب – United – UHY بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من الجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (AA( و (AA (و (A (على الترتيب من شركة الشرق الأوسط
اقرأ أيضًا:
للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس وهي كالاتي:
_ الشريحة الأولى بأجل 25 شهراً بقيمة 748 مليون جنيه، وسيتم استهلاكه شهرياً وحصلت على تصنيف + AA.
_ الشريحة الثانية بأجل 37 شهراً قيمتها 556 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
_ الشريحة الثالثة بأجل 48 شهراً قيمتها 545 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني.
