قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الأول من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة تساهيل للتمويل والبالغ حجمه حوالي 5.05 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
كما قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلى المصري و البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 6.4 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل>
كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الإصدار كبنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلي العديد من محافظ وصناديق الاستثمار مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا الإصدارات.
وقد قام البنك العربى الإفريقى الدولى بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ والبنك الأهلي المصري بدور المروج وقام مكتب معتوق وبسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني الإصدار، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
اقرأ أيضًا:
بلتون القابضة توقع اتفاقية ممارسة خيار البيع مع مساهمي شركة Baobab
ويأتي الإصدار على ستة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.225 مليار جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 830 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 1.235 مليار جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة بقيمة 550 مليون جنيه مدتها 24 شهر و األخيرة بقيمة 380 مليون جنيه مدتها 32 شهر وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني 1P ، و الثانية 1P، و الثالثة على تصنيف 1P، و الرابعة على تصنيف -A، و الخامسة على تصنيف -A، األخيرة على تصنيف -A.
