حدد بنك القاهرة السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه.
تمهيدًا لتنفيذ الطرح يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التداول على أسهم البنك يوم 2 نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.
وأوضح البنك أن تحديد السعر النهائي جاء عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص، والتي شهدت طلبًا قويًا من المستثمرين، بما يعكس حجم الإقبال على أسهم البنك قبل بدء تداولها في السوق الثانوية.
36.37 مليار جنيه إجمالي قيمة طرح بنك القاهرة
ويبلغ إجمالي قيمة طرح بنك القاهرة نحو 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، استنادًا إلى سعر الطرح النهائي، فيما تصل القيمة السوقية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار.
ويتضمن الطرح الخاص 6.519 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة و42.75% من رأس المال المصدر للبنك، بقيمة تبلغ نحو 34.55 مليار جنيه.
وبحسب البنك، يُعد الطرح الخاص الأكبر من نوعه في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية من حيث القيمة، ويستهدف المستثمرين المؤهلين في مصر وخارجها، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية الدولية المؤهلة.
205.8 مليار جنيه طلبات الطرح الخاص
وكشف بنك القاهرة أن عملية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص سجلت طلبات بقيمة إجمالية بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار، وهو ما وصفه البنك بأنه أعلى مستوى طلب مسجل لشريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية.
وبلغ معدل تغطية الطرح الخاص نحو 6 مرات، فيما ارتفع إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين، وفقًا للبنك.
وشهد الطرح مشاركة مستثمرين دوليين وإقليميين ومحليين، إلى جانب عدد من المؤسسات الاستثمارية التي سبق الإعلان عنها، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.
343.125 مليون سهم في الطرح العام
ويتضمن الطرح العام 343.125 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة و2.25% من رأس المال المصدر للبنك.
وكانت فترة الاكتتاب في الطرح العام قد بدأت يوم 19 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026، على أن يتم تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر، وفقًا للجدول الزمني المعلن، مع بدء التداول على السهم في 2 نوفمبر المقبل تحت رمز التداول BQDC، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وكان بنك القاهرة قد أعلن في 18 أكتوبر الجاري النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، قبل تحديد السعر النهائي عند الحد الأقصى للنطاق.
حسين أباظة: الإقبال يعكس جاذبية الفرصة الاستثمارية
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الطرح شهد إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمصريين، تُوّج بطلب قياسي وتحديد سعر الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن.
وأضاف أن حجم الطلب وتنوع المستثمرين المشاركين في الطرح الخاص، خاصة المؤسسات الاستثمارية الدولية الكبرى، يعكسان جاذبية الفرصة الاستثمارية للبنك، والتقدم الذي حققه في مسيرة التحول والتطوير، إلى جانب آفاق نموه المستقبلية.
وأشار أباظة إلى أن إتمام أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، مدعومًا بمستويات الطلب المسجلة، يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، ويعكس قدرة سوق المال المصرية على جذب استثمارات دولية كبيرة.
وأكد تطلع البنك إلى الترحيب بمساهميه الجدد والبناء على نتائج الطرح مع بدء مرحلة جديدة من النمو والتطور بصفته مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.
سي آي كابيتال وإي إف چي هيرميس تديران الطرح
وعين بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، كما عين شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا.
كما اختار البنك مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، فيما تولى مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي، دور المستشار القانوني فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
