نجح البنك الأهلي السعودي في إصدار صكوك جديدة مستدامة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ضمن إطار التمويل المستدام الخاص به.
وأوضح البنك، أن هذا الإصدار هو الثاني للصكوك المتوائمة مع المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وذلك بعد طرحه الأول في عام 2022.
ويعكس هذا الإصدار التزام البنك الأهلي السعودي بأن يصبح قوة مالية إقليمية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة.
حقق البنك الأهلي السعودي نجاحاً من حيث السعر وتجاوز أهدافه من حيث حجم الإصدار، كما بلغت اجمالي الطلبات للصكوك ذروتها عند 4.1 مليار دولار أميركي، مما يمثل معدل زيادة بمقدار 4.8 أضعاف.
اقرأ أيضا:
وقد أدى الطلب لإصدار البنك الأهلي السعودي بتحديد سعر الإصدار بفارق سعري ضئيل للغاية وزيادة حجم الإصدار، حيث تم تحديد السعر النهائي عند أدنى فارق سعري على طرح عام لبنك سعودي منذ الإصدار الأخير للبنك الأهلي السعودي في يناير 2022.
بالإضافة إلى الإنجاز على الصعيدين الاقتصادي والمالي لهذه الصفقة، يعتبر التخصيص النهائي للإصدار متنوع بشكل كبير ، وذلك من خلال توجيه ما يقارب 60% من الإصدار إلى المستثمرين الاجانب من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، كلف البنوك بتنظيم سلسلة من اجتماعات مستثمري الدخل الثابت قبل الإصدار المزمع لسندات إسلامية مستدامة أو صكوك.
وأضافت أنه بعد الاجتماعات، سيتم طرح صكوك غير مضمونة مستدامة ذات سعر فائدة ثابت مقومة بالدولار الأمريكي مدتها خمس سنوات، وفقًا لظروف السوق.
وقام البنك الأهلي السعودي بتعيين بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وميزوهو، وبنك إس إن بي كابيتال، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين ويعمل بنك HSBC أيضًا كوكيل وحيد للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
